Nossa Metodologia
Como trabalhamos
Antes de qualquer encontro, temos uma conversa inicial — sem custo — para entender onde você está e o que mais preocupa ou intriga no campo financeiro. A partir daí, indicamos o programa mais adequado.
Durante os encontros, trabalhamos com material impresso, exemplos reais e perguntas abertas. Não há pressa para avançar de um assunto ao próximo. O que não ficou claro num encontro pode ser retomado no seguinte.
Ao final de cada programa, você tem em mãos materiais e documentos que são seus — para usar, reler ou compartilhar com quem desejar.
Programa 01
Atualização Financeira para Adultos
Para quem chegou aos 45 ou 50 anos sentindo que não atualizou o próprio entendimento de finanças desde a juventude. Seis encontros cobrindo juros, inflação, Tesouro Direto, bancos digitais, CDBs e previdência privada — em ordem cuidadosa, sem pressa.
- Como a inflação afeta seu poder de compra ao longo do tempo
- Diferença entre renda fixa e variável, sem simplificações enganosas
- O que é Tesouro Direto e como funciona na prática
- CDBs, LCIs e LCAs: o que protege e o que não protege
- Previdência privada: PGBL, VGBL e para que servem
R$ 720
· 6 encontros · Material inclusoComo se desenvolve o programa
Conversa inicial sem custo para mapear o que você já sabe e o que mais intriga.
Seis encontros presenciais de aproximadamente noventa minutos, com intervalo de uma semana entre cada um.
Apostila impressa entregue no primeiro encontro, com espaço para anotações.
Canal de e-mail aberto entre os encontros para dúvidas pontuais.
Programa 02
Planejamento para Mudança de Carreira
Para adultos que estão considerando uma mudança de carreira aos quarenta ou cinquenta anos e precisam modelar a transição com realismo — antes de tomar qualquer decisão. Três sessões ao longo de seis semanas produzem um documento escrito com os números reais da situação.
- Mapeamento da reserva financeira necessária para a transição
- Continuidade ou portabilidade da previdência existente
- Impacto na cobertura de saúde durante e após a mudança
- Projeção de renda realista no novo arranjo profissional
- Documento escrito para reler antes de assinar qualquer coisa
R$ 1.800
· 3 sessões · 6 semanasComo se desenvolve o programa
Primeira sessão: levantamento completo da situação atual — renda, patrimônio, obrigações, previdência e plano de saúde.
Segunda sessão: modelagem dos cenários da transição — com números reais, sem otimismo artificial.
Terceira sessão: revisão e consolidação do documento escrito, com espaço para ajustes e perguntas finais.
Programa 03
Documentação Patrimonial
Um trabalho paciente e de longa duração que resulta num único documento encadernado descrevendo cada bem, apólice e intenção financeira — em linguagem que um filho adulto consiga entender anos depois. Quatro encontros ao longo de três meses.
- Inventário completo de bens, contas, investimentos e seguros
- Linguagem acessível para familiares não especializados
- Documento físico encadernado, não digital
- Intenções do titular registradas com clareza
- Apresentação a cartório para quem desejar formalizar
R$ 2.250
· 4 encontros · 3 mesesComo se desenvolve o programa
Primeiro encontro: levantamento de todos os bens, contas bancárias, investimentos e apólices de seguro.
Segundo e terceiro encontros: organização e revisão do conteúdo, redação em linguagem acessível.
Quarto encontro: entrega do documento encadernado, leitura conjunta e, para quem desejar, apresentação ao cartório parceiro.
Comparativo
Qual programa é o mais adequado?
| Característica | Atualização Financeira | Mudança de Carreira | Documentação Patrimonial |
|---|---|---|---|
| Encontros | 6 | 3 | 4 |
| Duração total | ~6 semanas | ~6 semanas | ~3 meses |
| Resultado entregue | Apostila impressa | Documento escrito | Documento encadernado |
| Indicado para quem | Quer atualizar o entendimento de produtos financeiros | Está pensando em mudar de área ou emprego | Quer organizar o patrimônio para seus familiares |
| Investimento | R$ 720 | R$ 1.800 | R$ 2.250 |
Condições de pagamento podem ser discutidas individualmente. Entre em contato.
Padrões
Padrões aplicados a todos os programas
Sigilo e privacidade
Todas as informações pessoais e patrimoniais são tratadas com confidencialidade. Conformidade com a LGPD em todos os processos.
Sem conflito de interesses
Não recebemos remuneração de nenhum produto financeiro. Os programas são pagos diretamente pelo participante.
Conteúdo atualizado
Os materiais são revisados periodicamente para refletir mudanças na legislação tributária, nas taxas e nos produtos disponíveis no mercado.
Grupos reduzidos
Máximo de seis participantes por turma no programa de Atualização Financeira. Os demais são conduzidos individualmente.
Espaço próprio
Atendimento presencial em sala reservada no Setor Bueno, Goiânia. Ambiente tranquilo, sem interrupções.
Canal de dúvidas incluso
E-mail de contato disponível entre encontros para perguntas rápidas surgidas na semana.
Ainda em dúvida sobre qual programa escolher?
Descreva sua situação em poucas linhas e nós indicamos o caminho mais adequado — sem nenhum compromisso.
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