340+
Participantes
7+
Anos de atividade
4,8
Avaliação média
98%
Indicariam
Depoimentos
Experiências de participantes reais
Márcia Resende
Aposentada · Goiânia, GO
"Cheguei sem saber praticamente nada sobre Tesouro Direto, mas com muita vontade de entender onde colocar a minha aposentadoria. A Cláudia teve muita paciência comigo. Voltei para casa do último encontro sentindo que finalmente consigo conversar com o gerente do banco sem me sentir perdida."
Programa: Atualização Financeira para Adultos · Março de 2025
José Barros
Engenheiro · Goiânia, GO
"Estava querendo largar o emprego de engenheiro para abrir um negócio, mas os números me assustavam. O Ricardo me ajudou a montar um cenário real, sem enfeitar, e percebi que precisava esperar mais dois anos. Não foi o que eu queria ouvir, mas foi o que eu precisava saber."
Programa: Planejamento para Mudança de Carreira · Fevereiro de 2025
Ana Lúcia Ferreira
Professora aposentada · Anápolis, GO
"O documento patrimonial é uma coisa que eu deveria ter feito há dez anos. Minha filha mora em São Paulo e sempre dizia que não sabia o que eu tinha. Agora ela tem tudo descrito num caderno encadernado, claro e organizado. A Fernanda foi muito atenciosa durante os quatro encontros."
Programa: Documentação Patrimonial · Janeiro de 2025
Paulo Carvalho
Médico · Goiânia, GO
"Trabalho há trinta anos como médico mas entendo muito pouco de previdência e investimentos. O curso de atualização foi direto ao ponto, sem enrolação. Aprendi mais em seis encontros do que em anos tentando ler sobre isso sozinho. Recomendo para qualquer colega que esteja na mesma situação."
Programa: Atualização Financeira para Adultos · Março de 2025
Renata Souza
Gestora · Goiânia, GO
"Estava considerando reduzir minha jornada para cuidar dos meus netos e precisava saber se era possível financeiramente. O que me surpreendeu foi a honestidade: eles não tentaram me convencer de nada. Simplesmente colocaram os números na mesa. A decisão ficou muito mais tranquila depois disso."
Programa: Planejamento para Mudança de Carreira · Abril de 2025
Hélio Nascimento
Comerciante · Aparecida de Goiânia, GO
"Fiz o programa de atualização depois que um gerente me vendeu um produto que eu não entendi direito. Queria nunca mais passar por aquela situação. Agora quando vão me oferecer algo, sei exatamente o que perguntar. O material impresso ficou aqui na minha mesa de trabalho."
Programa: Atualização Financeira para Adultos · Fevereiro de 2025
Casos
Três histórias em mais detalhe
Caso · Documentação Patrimonial
Situação inicial
Senhor de 67 anos com imóveis em dois estados, previdência privada, CDBs em três bancos diferentes e filhos adultos em cidades distintas. Nenhuma documentação organizada.
Processo
Quatro encontros ao longo de três meses, com levantamento de cada ativo, redação em linguagem simples e apresentação ao cartório para protocolo de inventário em vida.
Resultado
Documento encadernado entregue a cada um dos filhos. Processo de inventário em vida iniciado. O cliente relatou sensação de alívio descrita como "tirei um peso que carregava há anos".
Caso · Planejamento para Mudança de Carreira
Situação inicial
Executiva de 52 anos considerando sair do cargo de diretora para abrir consultoria própria. Renda mensal alta, mas sem clareza sobre o período de transição.
Processo
Três sessões modelando reserva necessária, continuidade do plano de saúde, simulação da previdência com e sem portabilidade e projeção da receita da consultoria no primeiro ano.
Resultado
Decidiu avançar com a transição seis meses depois do programa. Disse que o documento lhe deu confiança para negociar a saída com o conselho sem pressa.
Caso · Atualização Financeira para Adultos
Situação inicial
Casal de professores, ambos com 55 anos, poupança em caderneta e sem nenhum investimento diversificado. Nunca tinham abrido uma plataforma de renda fixa.
Processo
Seis encontros cobrindo inflação, comparativo de rendimento entre poupança e Tesouro Direto, e noções práticas de CDBs e previdência privada complementar ao RPPS.
Resultado
O casal abriu conta em plataforma de renda fixa por conta própria, dois meses após o programa. Relataram que a diferença foi simplesmente entender o vocabulário.
Credenciais
O que sustenta nosso trabalho
Equipe com pós-graduação
Formação especializada em finanças pessoais e planejamento patrimonial.
Conformidade LGPD
Tratamento de dados pessoais em conformidade com a legislação brasileira vigente.
Sem vínculo com produtos
Nenhuma comissão de instituições financeiras. Independência total no conteúdo.
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